Предложения и счета с проверкой перед отправкой
Связываем согласованный объём работ, цены, документы и статусы CRM. Автоматизация готовит материалы; сотрудники сохраняют полномочия по деньгам и обязательствам.
От сделки к черновику
Проверенное событие запускает сбор данных и подготовку предложения. Ответственный проверяет объём, цену, налоги и условия до отправки.
После принятия предложения
Подтверждённое согласие может подготовить счёт и дальнейшие задачи. Статус оплаты поступает из проверенного источника, а не выводится из текста письма.
Когда процесс останавливается
Нет нужных данных, расходится цена, требуется скидка, повторился платёжный сигнал или возник спор. Эти случаи направляются уполномоченному сотруднику.
Частые вопросы
Нужно ли менять все инструменты?
Обычно нет. Сначала мы выясняем, что уже работает, и предлагаем замену только там, где есть реальное ограничение.
Кто принимает важные решения?
Цены, публикации, чувствительные ответы и необратимые действия остаются за назначенными сотрудниками. Автоматически выполняются только согласованные шаги.
Можно начать с одного процесса?
Да. Небольшой запуск позволяет проверить обычные и исключительные ситуации, закрепить ответственность и решить, стоит ли расширять систему.
Практичный следующий шаг
Начните с одного процесса
Расскажите, как всё работает сейчас и где возникают задержки. Обсудим подходящие варианты и следующие шаги.
Расскажите об одном повторяющемся процессе. Техническое задание не нужно.